Titokzatos és gonosz erők vették birtokukba a kisvárost. Fekete ruhás alakok jelennek meg, fura dolgok történnek, emberek tűnnek el ,boltok zárnak be. Az egyetlen, aki a város és a teljes összeomlás között áll, egy fiatal fiú. Benjamin elvesztette a szüleit, ezért rémálmok gyötrik. Miközben a karácsonyi béke igyekszik rátelepedni a városra, a fiú és segítője - a muszlim származású Shohreh - szembeszállnak a gonosz erőkkel, és eközben megküzdenek a saját démonaikkal is.